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端平入洛既然失败，亲政的皇帝自然要作出新的举措来证明自己，那就是“端平更化”。更化，就是振兴图治。端平更化，就是端平年间一直在振兴图治。
端平一共有三年。
很多史学家认为这不准确，说赵昀的振兴持续了很多年，从端平开始，历经嘉熙，直到淳祐年间才结束，一共有十九年，所以应该是“端平—淳祐更化”。
不管怎么说吧，他在入洛行动失败之后立即选择了振兴，就像蒙古人在入洛行动之后立即选择了报复一样。公元1235年，蒙古军从漠北老家起兵，向整个世界四面八方同时发动进攻。
向西，浩大的长子西征开始了。以拔都为首的蒙古第三代战士从这一年起，至1241年，连续攻灭了不里阿耳、钦察、斡罗思、也烈赞等区域，进而破莫斯科、罗斯托克、阿速国、乞瓦、伽里赤，兵锋直入马札儿（现匈牙利）。
公元1241年春季开始，长子西征进入爆发期，第三代蒙古战士彻底熟悉了沙场。他们攻入西里西亚境内，与捏迷思（德国）军激战于里格尼茨，获压倒性大胜。在冬季，他们把战线推进到了维也纳多瑙河一带。这时漠北传来了必须撤军的命令。
长子西征结束，拔都率军北还，在伏尔加河下游的营地立国，建萨莱城（今阿斯特拉罕附近）为国都，统有东起也儿的石河，西至斡罗思的辽阔地域，史称其为钦察汗国。
向东，蒙古东征高丽，狂妄的高丽人这次惹了大麻烦，不仅被赶回老家，还被一连攻破大半国土，最后只好把太子送去当人质，表示永久性真诚臣服。
向南，蒙古人非常重视南宋，窝阔台合罕的二皇子阔端率西路军攻打四川，三皇子阔出率中路军南下荆襄，大将阿术鲁率东路军进攻两淮。
战斗在南宋的三个国防区域—四川、京湖、两淮同时打响。
先说四川战场。蒙古人是有备而来的，他们似乎认真了解过中原历史，知道欲取江南，必先取四川，之后顺流而下，无所阻挡。
窝阔台合罕的二皇子阔端负责这一战区。攻川必先取蜀口，两军都直奔要害，在蜀口、沔州一带展开激战，四川战区最高长官制置使赵彦呐被击败，兵困青野原。危急关头，宋军都统官曹友闻率部死战，冲破重围，终解青野原之围，把蒙古军挡在阳平关、鸡冠隘一线。
这只是开始。
第二年的秋季，阔端再次出击，他已经探明了四川的虚实，知道了决胜点在哪里—曹友闻。曹友闻全军覆没于大安军，赵彦呐带头逃跑，蜀口守军立即一哄而散。四川门户大开，蒙古军长驱直入。川北重镇剑州、利州、潼州、阆中、顺庆相继陷落。
十月，成都的受难日到了。
蒙古军化装成宋军混进了成都，成都失陷。残忍的阔端下令血洗锦官城，城池被烧毁了，民众被屠杀，有记载一共死亡了一百四十万人。
南宋的上游重镇尽失，国都安全顿时下降，可以说蒙古人掌握了灭亡南宋的钥匙。
中路京湖战区同样惨淡，蒙古军自河南南下，唐州、邓州、均州相继投降。枣阳、光化、德安先后被攻陷，这些州县除了道士、儒生等极少数人之外，全被屠杀。次年二月，蒙古兵临京湖区域最重要的据点襄阳，这里由宋军统帅赵范亲自坐镇。
大敌当前，赵氏兄弟的本质暴露。威震一时的名将、一奶同胞的兄弟连内部问题也处理不好。“北军”出事了。北军，是金国灭亡之后投降南宋的女真军队，他们与蒙古人有灭国之恨，会真心为南宋出力。可赵范居然在各种小问题上一错再错，搞得北军叛变。
襄阳丢了。
襄阳城非同小可，城里有着自岳飞开始就一直积攒的战械、粮草，这些数十年如一日的积累，都毁在了此时。
南宋京湖防线崩溃，阔出率领的蒙古军直线突破，随州、荆门、郢州等城相继失陷，江陵（今湖北沙市）近在咫尺，最后一道防线长江也已触手可及。
